Evaluación financiera

El análisis económico puede ayudar a determinar la capacidad de un inversionista para generar, administrar y ahorrar dinero.

Nombres

Apellidos

Correo electrónico

Número de teléfono:

Ingresos anuales:

Ingresos mensuales:

Gastos mensuales:

¿Cuál es tu rango de edad?

¿Cuál es tu género?

¿Quién toma tu decisión financiera?

Durante los últimos 12 meses, ¿cómo describirías tus patrones de gasto en relación con los ingresos?

¿Cuántos meses podrías vivir de tus ahorros? Por favor, no incluya la cuenta de jubilación o la venta de activos.

¿Cómo describiría la deuda que tiene actualmente tu hogar?

¿Qué tan pronto le gustaría invertir?

¿Cuánto dinero tienes para invertir?

¿Cuál sería la fuente de este dinero?

¿Vas a financiar una parte de la inversión?

Selecciona el objetivo financiero que mejor describa tu meta.

¿Estaría interesado en solicitar un préstamo?

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Extracto bancario de los últimos 3 meses

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